Osoba zatrudniona w charakterze agenta OFE nie jest odpowiedzialna jedynie za sprzedawanie produktów finansowych. Oprócz tego nieustannie pozyskuje klientów, a także ich obsługuje. Pracownik na tym stanowisku również realizuje określone plany sprzedażowe. Ważne jest to, że nie każdy człowiek może być agentem OFE. Najlepiej, aby taka osoba realizowała się w tym zawodzie, a do tego potrzeba przede wszystkim być otwartym, a także po prostu lubić innych ludzi.
Doskonały agent OFE wyróżnia się przede wszystkim łatwością w nawiązywaniu kontaktów. Oprócz tego ma on bardzo dużą motywację do pracy, ale też czynnego działania. Pracownik charakteryzuje się dużym nastawieniem na klienta, ale także i jego potrzeby. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi być bardzo samodzielna w podejmowaniu konkretnych działań.
Oprócz tego warto pamiętać o tym, że aby zostać agentem OFE należy przejść odpowiednie kursy i szkolenia. Same egzaminy są bardzo trudne do zaliczenia, ale za to konieczne, aby zostać pracownikiem w tym zawodzie. Należy posiadać do tego stosowne zaświadczenia i zezwolenia. W tym bardzo istotna jest sama licencja, którą wydaje Komisja Nadzoru Finansowego. Warto jednak pamiętać o tym, że poszczególne szkolenia są organizowane przez konkretne firmy ubezpieczeniowe.