Do głównych obowiązków osób zatrudnionych w roli agenta OFE należy aktywne pozyskiwanie klientów, obsługa ich, podpisywanie umów ubezpieczeniowych w poszczególnymi osobami, realizacja określonych planów sprzedażowych, a także sprzedać produktów finansowych. Na tym, w dużym skrócie, polega praca osoby zatrudnionej jako agent OFE. Względem takiego pracownika stawiane są pewne wymagania, dlatego z pewnością nie każdy człowiek może spełniać się w takim zawodzie.
Aby realizować się w takiej pracy, trzeba być otwartą osobą, a przede wszystkim lubić innych. Świetny ubezpieczyciel wyróżnia się łatwością w nawiązywaniu kontaktów z innymi, ogromną motywacją do realizacji poszczególnych zadań, wykształceniem minimum średnim, bardzo dużym poziomem samodzielności oraz z pewnością nastawieniem na realizację powierzonych mu celów, czyli na klienta i jego potrzeby.
Same chęci jednak nie wystarczą. Aby stać się agentem OFE należy przejść odpowiednie szkolenia. Oprócz tego konieczne jest zdanie odpowiednich egzaminów i otrzymanie wymaganych zezwoleń, tak aby otrzymać licencję. Bez niej nie można wykonywać tego zawodu, a to bardzo istotne, kiedy decydujemy się na aplikowanie na to stanowisko. Nie każdy wie, że agenci OFE zaczynają zarabiać dopiero po ukończeniu wszystkich kursów, a także zdaniu tego egzaminu.
Agenci OFE są zatrudniani w firmach ubezpieczeniowych i mogą zarobić naprawdę bardzo spore pieniądze. Sama ich wypłata jest bezpośrednio związana z ich aktywnością zawodową. Najczęściej wynagrodzenie agenta OFE składa się z prowizji od sprzedaży. Może ono wynieść nawet kilkanaście tysięcy miesięcznie.