Agent OFE to osoba, która zajmuje się nie tylko pozyskaniem, ale również obsługą klientów. Musi sprzedawać produkty finansowe, a także zawierać umowy ubezpieczeniowe oraz realizować plany sprzedażowe. Nie ulega żadnym wątpliwościom, że osoba chętna podjąć to stanowisko powinna bez trudu nawiązywać kontakty z niemal każdym człowiekiem.
Kandydat na to stanowisko musi być samodzielny, ponieważ w terenie najczęściej działa sam, bez współpracowników. Wykształcenie przynajmniej średnie również jest wymagane przez większość firm. Dobrze jest, gdy pracownik wykazuje się wysoką motywacją do pracy, a także nastawieniem na potrzeby klienta.
Przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków, przyszły agent OFE musi przejść szkolenie, zdać egzamin oraz otrzymać odpowiednie zezwolenie na wykonywanie zawodu, czyli tzw. licencję. Jest ona wydawana przez Komisję Nadzoru Finansowego, natomiast szkolenie jest przeprowadzane przez firmy ubezpieczeniowe.
Zarobki w tej branży są bardzo zróżnicowane. Niektórzy agenci zaczynają od tysiąca złotych miesięcznie. Później, wraz z doświadczeniem, rośnie również pensja. W końcu w głównej mierze zależy ona od ilości zawartych umów i obsłużonych klientów. Najlepsi agenci OFE zarabiają nawet piętnaście tysięcy złotych miesięcznie. Jednak należy liczyć się z tym, że nie ma ich prawie w ogóle w domu. Warto też wiedzieć o tym, że w tej pracy nie ma ograniczeń jeśli chodzi o wypłaty. Wszystko zależy od pracownika. W niektórych przedsiębiorstwach najlepsi wygrywają ciekawe nagrody, jak na przykład telefony komórkowe, sprzęt sportowy, laptopy czy zagraniczne wycieczki.