Agent OFE, który decyduje się na założenie własnej działalności, musi pamiętać o tym, iż zdobycie nowych klientów może stanowić dla niego nie lada wyzwanie.
Pierwszorzędną rzeczą, którą musi wykonać nowicjusz w tej branży, jest zaplanowanie odpowiedniej strategii marketingowej. Początkujący agent powinien przeprowadzić odpowiedni research, dzięki, któremu uzyska informacje na temat grupy docelowej, do której będzie kierował swoje oferty. Ważne jest również regularne monitorowanie oczekiwań klientów, a także sukcesywna modernizacja i poprawa świadczonych usług.
Warto również zwrócić uwagę na miejsce reklamy. Najlepszym miejscem na umieszczenie banerów reklamowych agencji ubezpieczeniowej są właśnie miejsca często uczęszczane przez przyszłych klientów. W tym wypadku agenci OFE powinni nawiązać współpracę z lokalnymi komisami samochodowymi lub zakładami wulkanizacji, która zagwarantuje im, że klient otrzyma kontakt właśnie do nich.
Strategia marketingowa nowo powstałej agencji ubezpieczeniowej powinna również dotyczyć strony internetowej. Agenci OFE powinni zadbać, aby na ich stronie internetowej znajdowały się informację dotyczące miejsca oraz obszaru działania. Odpowiednie przedstawienie kluczowych informacji w sieci ułatwi znalezienie biura przez potencjalnych klientów, a także wyeliminuje konkurencję. Dobrym rozwiązaniem na pozyskanie klientów jest zastosowanie strategii win-win. Strategia ta jest korzystna nie tylko dla agenta, który zyska nowych klientów, ale również dla klienta, który otrzyma zniżkę na kolejną polisę.